Deze film is een onthullend portret van een stoere agent met een groot hart. Sergeant Bernie 'Whistling' Smith loopt op het ritme van de Eastside van Vancouver, de ontmoetingsplaats van kleine criminelen, verschoppelingen en een verscheidenheid aan personages. Zijn politieoptreden is onorthodox. Voor veel drugsgebruikers, kruimeldieven en prostituees in dit economisch achtergebleven gebied is hij meer dan de ijzeren hand van de wet, hij is ook een raadgever en een vriend.