Watch on the Rhine
Aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog bezoeken de Duitser Kurt Müller, zijn in Amerika geboren vrouw Sara en hun drie kinderen, die jarenlang in Europa hebben gewoond, Sara's rijke moeder in de buurt van Washington, DC. Kurt werkt in het geheim voor het anti-nazi-verzet. Een bezoekende Roemeense graaf, die zich hiervan bewust wordt, probeert hem te chanteren.
